一、获取客户提供的Excel套表文件。

1.打开文件，查看所有表格模板，将模板分为两类：系统内已有的规范模板；系统无或不一致的模板。

2.系统已有模板，可在工序管理中直接添加。

3.系统无或不一致模板，单独复制并清空内容，保存成Excel文件，导入系统并设为套表专用模板。

二、设置工序管理

1.登录海迈资料云后台管理系统，点击工序管理。

2.右键添加根节点工序。

3.输入工序名称，节点选择【台账套表】，设置节点排序后点击确定。

4.对照客户Excel套表，根据表格名称，在右侧搜索表格模板，选中左侧的AI套表名称，双击添加至AI套表工序。

5.完成后关闭工序管理。

三、配置数据引用

1.在台账套表中，给每张表配置数据引用。

2.根据客户的Excel套表文件，可将需要编辑的单元格数据分为4类：

·  直接输入：放空待填写；

·  本表引用 / 公式：直接输入公式；

·  跨表引用：配置源数据与引用数据；（详情见本节3、4步）

·  跨表计算：先配置引用，再编辑公式；若显示异常，删除原有公式后重新粘贴并回车。

3.先设置源数据：点击新增，用蓝色图标提取键单元格，红色图标提取值单元格；提取完成后，点击放大的图标关闭提取功能，避免误改已提取字段。编辑字段名和字段映射名为合适的名词，删除多余的空格，字段映射不可重复；数据源中的字段名和字段映射要相同，且不带括号。

4.设置引用数据：在目标表点击新增，引用方式选择 “引用数据”，下拉选择已配置的字段映射，若无可点击【刷新字段映射】按钮；用蓝色图标提取键单元格，红色图标提取值单元格；并编辑字段名即可。

四、AI填表

1.登录项目柜，进入资料编辑，点击AI填表，选择已配置套表，点击下一步；顺序异常可通过排序设置调整。

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2.按客户套表录入源数据，公式与引用数据自动填充。

3.AI填表完成后，右键表格提交签章，配置签章流程和归档路径并保存。

4.选中部位，右键批量签章即可按配置签章流程批量提交所有套表。

5.在文件管理或签章流程中查看表格详情，可查看所有关联文件。

6.在签批流转中，选中所需套表可批量签章。